Регламент рабочего дня менеджера
Утро (09:30 — 10:30)
Обязательный чек-лист:
- Открыть CRM Битрикс24
- Проверить новые сделки в стадии «Новая» — связаться с каждым клиентом
- Проверить уведомления (колокольчик) — напоминания о забытых сделках
- Просмотреть задачи — есть ли задачи от брокера через Email Worker
- Проверить мессенджеры — непрочитанные сообщения от клиентов
- Посмотреть Telegram-отчёт (09:00) — список забытых сделок
Приоритет утром: сначала новые сделки (клиент ждёт), потом задачи от брокера, потом follow-up.
В течение дня (10:30 — 19:00)
После каждого звонка/сообщения:
- Открыть сделку в CRM
- Добавить комментарий: с кем говорили, о чём, что дальше
- Сменить стадию если нужно
- Если клиент просит перезвонить — записать дату и время
Правило 1 часа:
- Новая сделка → связаться в течение 1 часа
- Сообщение в мессенджере → ответить в течение 1 часа
- Задача от брокера → отреагировать в течение 2 часов
Правило комментариев:
Каждое действие = комментарий в CRM. Без исключений.
Вечер (19:00 — 20:00)
Чек-лист на конец дня:
- Проверить что нет сделок на стадии «Новая» — все должны быть обработаны
- Проверить что нет сделок без обновления более 2 дней
- Запланировать follow-up звонки на завтра
- Ответить на все непрочитанные сообщения в мессенджерах
- Убедиться что все задачи от брокера обработаны
Что считается нарушением
| Нарушение | Последствие |
|---|---|
| Новая сделка без ответа более 4 часов | Предупреждение |
| Сделка в «Забытых» (7 дней без касания) | Попадает в отчёт руководителю |
| Сделка без комментариев более 3 дней | Напоминание от системы |
| Игнорирование задач от брокера | Предупреждение |
| Фиктивная активность в CRM | Серьёзное нарушение |
Памятка
Утро: Новые сделки → Уведомления → Задачи → Мессенджеры
День: Каждый звонок = комментарий в CRM
Вечер: Нет «Новых» → Нет просроченных → Follow-up на завтра