Документы

FAQ — Частые вопросы клиентов Stage+ CRM — Документация и правила Задачи от брокера через Email Worker Мобильное приложение Stage+ и веб-панель Мобильное приложение Битрикс24 Правила работы с CRM Битрикс24 Регламент рабочего дня менеджера Скрипты продаж Шаблоны сообщений

Содержание

Задачи от брокера через Email Worker Что это Как это работает Что делать менеджеру Когда пришла задача от брокера: Типичные задачи от брокера: Правила Проблемы и решения

Задачи от брокера через Email Worker

Что это

Email Worker — сервис, который автоматически получает письма от брокера и создаёт задачи в CRM Битрикс24. Менеджеру не нужно вручную переносить информацию из почты — задачи появляются автоматически.

Как это работает

Брокер отправляет email → Email Worker обрабатывает → Задача в Битрикс24
  1. Брокер отправляет письмо на рабочий email
  2. Email Worker парсит письмо: тема, тело, вложения
  3. Создаётся задача в Битрикс24 с привязкой к сделке
  4. Менеджер получает уведомление о новой задаче

Что делать менеджеру

Когда пришла задача от брокера:

  1. Проверить задачу — открыть в Битрикс24, прочитать описание
  2. Выполнить действие — что требуется по задаче (оплата, документы, подтверждение)
  3. Отметить выполнение — закрыть задачу когда выполнена

Типичные задачи от брокера:

Тип задачи Что делать
Пакет документов для оформления Отправить пакет необходимых документов включающих в себя (ИНН, СНИЛС, Заверенную копию паспорта, Скриншот с гос.услуг, инвойс, заявление на перевод)
Договор с брокером Проверить документ, отрпавить клиенту на подпись с инструкцией, по готовности подкрепить результат задачи и закрыть её.
Временная регистрация По готовности временной регистрации, прикрепить в результат задачи свидетельство и завершить задачу
Квитанция на оплату пошлины Отправить клиенту квитанцию с инструкцией оплаты, по готовности прикрепить чек в результаты работы, завершить задачу.
Готовность документов Уведомить клиента о выходе из таможни, закрыть задачу.
СБКТС и ПТС Отправить клиенту документы на его автомобиль, завершить задачу.

Правила

  1. Не игнорировать задачи от брокера — каждая задача требует действия
  2. Реагировать в течение 2 часов по возможности — брокер ждёт подтверждения
  3. Обновлять стадию сделки — если задача связана с переходом на новый этап (например «Куплен» → «Оплата инвойса»)
  4. Прикреплять документы и фото — не забывать отправлять документы и фотографии автомобиля клиенту в чат.

Проблемы и решения

Проблема Решение
Дубликат задачи Проконсультироваться с руководителем, Закрыть дубль с комментарием «Дубликат задачи #XXX»
Непонятное письмо от брокера Уточнить у руководителя, записать результат в комментарий
Задача просрочена Немедленно отработать и уведомить руководителя